В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие горожан нарушено жестоким убийством одного из самых влиятельных людей города — лидера местного дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного преступления берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской полиции. По мере того как Лыков продвигается в своих поисках, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одолеть их, он готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.