В тихом и живописном городке Калязин, который с виду ничем не отличается от множества подобных мест, скрывается необычный секрет. Здесь функционирует засекреченный институт, занимающийся исследованием магии. Все шло своим чередом, пока однажды из его стен не сбежала могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за свое заключение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его обитателей в мифических существ — леших и русалок, стремясь заменить людей в этом мире сказочными созданиями. Алексей Попов берет на себя ответственность остановить Хозяйку стихий и спасти своих близких и город. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенное противостояние с волшебницей, отстаивая свою человечность и право на любовь и семью в Калязине.