Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашных схватках, всегда был готов рисковать ради выполнения задач. В ходе одной из операций произошел провал, и один из агентов погиб. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы вывести врага на чистую воду — предателя, который, как предполагает Николай, попытается его устранить, — он отправляется в отдаленную деревню к своему старому знакомому, возглавляющему приграничный район. Там Устюжанин устраивается работать управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее рискованной, чем его прежняя работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что некоторые из его предшественников либо таинственно исчезли, либо были убиты.
